易鑫集团IPO:成立3年就上市,化身“汽车新零售第一股”,市值破600亿港元的它凭什么?

它可以说是非常强大的。腾讯再次张开双臂,拥抱他今年的第四家上市公司宜欣集团。

投资界(微信识别码:学究2012)11月16日报道称,汽车交易平台“宜欣集团”(2858.HK)今日在香港证券交易所正式上市,被称为“新汽车零售的第一股”。据了解,该公司开盘价为每股10港元,开盘价上涨29.87%,市值为628亿港元。

易信集团有限公司董事长、首席执行官兼执行董事张旭安表示:“今天易信的成功上市是易信发展史上的重要一步,为其长期发展提供了新的动力。未来,益新将继续专注于发展公司业务,稳定行业领先地位,提高整体盈利能力,为股东创造更大价值。”

豪华富二代:成立才3年,汽车新零售额的第一份额

宜欣有很多联系。

投资界报道称,成立于2014年的宜欣是由汽车大数据智能交易系统驱动、连接汽车交易各个方面的重要合作伙伴。逐步形成了基于汽车服务价值周期的汽车互联网交易平台,覆盖消费者汽车的整个生命周期,并与多种交易模式并存。

2015年,它将独立于电动车网络。

值得注意的是,宜欣集团已经成为业内唯一一家接受腾讯、京东、百度、宜欣、王伟等关键战略投资者投资的企业,这些投资者是中国四大国有资产公司之一的IDG东方资产顺丰的创始人。它还与腾讯、JD.com、百度和汽车合作,拥有中国最大的个人和汽车数据库。

也就是说,宜欣在3年内成功登陆资本市场。其中,腾讯直接和间接持有宜欣近30%的股份。

据新闻报道,宜欣成立三年来,已完成三轮融资,总金额约100亿元。2015年2月,完成第一轮融资3.9亿美元,投资者包括腾讯、京东和大股东换车。2016年10月,该公司获得5.5亿美元融资,腾讯、JD.com、百度和车易为投资者。今年5月,宜欣集团第三轮融资5.05亿美元,投资方为腾讯、宜欣、东方资产(国际)和顺丰创始人王伟。

据澎湃新闻报道,接近易信的人士透露,易信在短短几年内发展如此迅速的原因离不开腾讯和其他大股东在交通流量、风力控制系统以及建立“一人一车”账户体系等诸多方面的支持。

公司招股说明书显示,宜欣每月累计活跃用户超过5000万,单个月在网上平台上运营的汽车需求就达到900亿元。如本文开头所述,宜欣在此次上市后成功成为“汽车新零售额的第一份额”。

易信告诉投资界(微信国际号:),他为什么选择在香港上市。主要有三个原因:第一,香港的融资成本相对较低。其次,主要业务仍在内地市场。第三,联交所的李小嘉先生也强调欢迎新经济股。从许多方面来看,在香港上市更好。

然而,在提到过去时,张旭安透露,该公司在开始业务时无法招聘人员。“当时,在宜欣,大多数人出生在媒体、技术和产品领域,从未涉足金融相关业务。经过一轮搜索,我发现大多数人不得不往外看。在外面找不容易。当时,我走访了市场上所有参与汽车交易的高管。我发现那些留在大公司的人不愿意去他的小公司,剩下的可以考虑的是大约10名高管,从3到5家私营公司。至于这十几个人,我花了近4个月的时间把他们都谈了,只说服了一个人加入益新集团的现任首席运营官蒋东。”

“汽车新零售”成为大势所趋?

根据益新的招股说明书,益新的子公司分为交易平台业务和自筹资金业务

宜欣告诉投资界(微信ID: pedaily2012),虽然宜欣已经从汽车金融进入汽车市场,但宜欣未来将继续发展新的零售水平,并致力于成为零售贸易公司。在上市申请材料中,宜欣还将自己定位为一个新的汽车零售交易平台。

业内有人分析说,“零售平台已经成为汽车流通领域最有利可图的环节”。同样,数据显示,2017年上半年,共促成汽车零售和金融服务相关交易160,000笔,总值约160亿元,交易量和金额同比分别增长87.6%和93.6%。2016年,中国互联网汽车零售交易数量达到100万,预计2021年将增至540万。

根据宜欣招股说明书的数据,2017年1月至9月,宜欣通过自我管理和平台业务共实现50多万辆汽车,总价值超过290亿元。

FrostSullivan,一家第三方咨询公司,也有数据显示,2016年,基于互联网零售交易的数量,宜欣占据了18.7%的市场份额。在基于交易总量的市场份额中,宜欣占18.4%。

Rush News曾报道咨询机构Jost Sullivan判断中国汽车产业的价值链是“网络化的”。互联网平台可以扩大汽车零售交易市场对消费者的开放范围,提高交易效率,促进更有效的供需匹配,创新传统交易流程。

张旭安还认为,汽车零售新概念的本质是供大于求,汽车具有低频率和高单价的特点,这意味着行业内的每个人都应该找到好的方法来继续增强用户的粘性。使用良好的交易平台模式来消除库存并最大化汽车生命周期的价值,实际上是在降低行业的运营风险。此外,在新的汽车零售模式下,年轻用户将成为主流消费者。

它又被超额预订了数百倍。为什么港股“疯狂”?

在招股说明书中,益新集团近三年(2014年、2015年和2016年)的收入分别为4799万元、2.71亿元和14.88亿元,2017年上半年收入达到15.51亿元。近三年来,2014年、2015年和2016年调整后净利润分别为378万元、6560.3万元和9966.5万元,2017年上半年调整后净利润为2.61亿元。

宜欣的公开募股将于11月6日至9日举行。其股票价格将被限制在7.7元,筹集67.66亿港元。在正式上市前,宜欣集团超额认购559倍,冻结资本达到3820亿港元(490亿美元),成为香港交易所历史上第十大冻结资本新股。

这一现象直接证明了香港股市对易信持乐观态度,也对内地科技股持乐观态度,这也反映在文悦集团(腾讯今年的第二家上市公司)身上。

投资界曾报道,虽然冻结资金在初读期超过5,200亿港元,但“入场费”是最昂贵的,超额认购超过620倍.没有基石投资者,这在内地企业在香港首次公开募股中很少见。

一般来说,香港新股有两种认购方式,一种是现金认购,另一种是融资认购。现金认购,顾名思义,是指所有现金认购。融资认购是杠杆融资,相当于从机构“借钱”并支付一定的利息。投资者将在宣布获胜结果之日偿还融资成本。

从偏好金融到急于购买科技股,这种热情在香港以前是不可想象的。香港证券交易所的统计数据显示,金融板块在香港股市主板市场的市值比例仍然最高,占总市值的35%以上,而信息技术类股的市值在总市值中的比例呈逐年上升趋势,从2010-2012年的1-2%到今年年底接近10%,排名第三和第四。

此外,今年6月,香港交易所

关于未来规划,张旭安对投资界表示:“作为中国领先的互联网汽车交易平台,宜欣将继续关注消费者,不断丰富和完善平台的产品和服务,为消费者提供更加透明和创新的一站式服务,降低购车门槛,缓解换车过程,让汽车生活更加智能化。另一方面,益新将继续扩大合作伙伴网络,改善大型汽车交易的生态,使汽车制造商、汽车经销商、汽车融资合作伙伴和售后服务提供商能够在益新建立的生态系统中更好地互动和交易,实现共同增长。”

最后,我当然要祝贺腾讯,它从4家上市公司中安在线、文悦集团、搜狗和宜欣集团获得了一系列好处。

最近,提供海外首次公开募股的互联网公司数量开始显示其规模。投资界(微信ID: pedaily2012)将在月底分析这一现象。请继续注意。

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